头部城市（黄金50城）中，渠道活力与排名涨跌高度相关。海口市、兰州市排名上升近10位，各渠道店铺数量增长率明显高于头部50城。相较之下，排名下降10余名的常州和厦门全渠道和传统渠道店铺数均呈负增长。

图1 店铺数量增长率

腰部城市作为渠道下沉的主要阵地，不容忽视。现有腰部570城市分布在十余城市群，中原、长三角以及长江中游三大城市群持续领跑。相较于2019年城市排名，2020年榜单中新增的百余腰部城市也主要依托于城市群资源优势，在既有头腰部城市的带领下，新晋腰部发展迅速。

图2 分城市快消整体销售额累积图

以中原城市群为例，23个新晋腰部城市属于中原城市群，当中17席隶属河南省，均处于核心城市的1小时经济圈内。新型城镇化为中原城市群经济发展目标之一，以县市为基础，提高以城带乡的发展水平等利好政策，为提升周边县市发展活力带来有力支撑。

而尾部城市渠道正迅速向现代化转型——现代渠道店铺增长率高达38%，远超头腰城市。渠道现代化进程加快，便利性增强，未来可期。

疫情期间，社区店*因其先天在消费者居所附近的近场优势，凸显出更强韧性——更稳定和高粘性的客群，无疑成为零售商和品牌商争相布局的必争之地。

*尼尔森对每家现代渠道店铺周边的居民小区数量进行统计，周边小区数量显著多的店铺被定义为社区店

尼尔森大数据研究显示，全国46%的现代渠道店铺为社区店，社区店快消品单店产出高出非社区店近40%。

从城市级别看，社区店占比随着城市级别下沉而逐渐下降，省会城市拥有最多社区店，且省会城市内社区消费场景也更丰富，占比超五成。

图3 社区店在不同城市级别的分布情况

单城市来看，社区店各城市间分布也存在明显差异，北上广深和成都、重庆由于城市发展程度较高，现代渠道店铺数量多且社区店占比较高（超50%），居民小区与店铺之间的联系紧密；而海口、兰州、福州等城市虽然渠道现代化程度不高，但店铺周边聚集更多居民小区，社区店占比不输北上广深。

在不同品类的销售表现上，社区店也呈现出更高的销售效率，以小型现代渠道（小超市和便利店）为例，小型渠道社区店快消品销售单店产出是非社区店的1.25倍，而护肤品和润唇膏等个护品类则高达近2倍，避孕套为1.5倍，即饮咖啡也有近1.3倍。

图4 品类单店产出差异（社区店对比非社区店）

近几年，随着平台发展和消费者对便利性需求日趋高涨，O2O一直是炙手可热的话题。受疫情禁足影响，O2O几乎成为不可或缺的购物补给渠道，更是将其热度推到新高度。从数据上可以看到，2020年一季度增长迅猛，但随着疫情受到控制，O2O增长回落明显。

图5 全国O2O订单量增速变化

同时，经过几年发展，O2O订单量增长在上线城市已趋于稳定，正迅速向下线城市渗透，近两年O2O同期数据对比显示，下线城市订单增长率达43%。伴随O2O下沉，有明显人口优势和渠道体量的经济大省——江苏、浙江反超北京上海，跃居O2O订单量前三名。

图6 O2O订单增长率

尼尔森研究发现，社区店和O2O并非独立而生，两者具有极高的相关性，仅从黄金50城来看，社区店多的城市近场消费场景更丰富，O2O表现也相对更好，以共同满足消费者日益高涨的即时消费需求。

疫情后的零售新常态，机遇与挑战共存，在足够努力的前提下，无论从城市、店铺、渠道或是品类来看，做好选择，可以让努力事半功倍。

*尼尔森商业智景O2O数据来源于对主流外卖平台商超类公开数据统计，包括美团、饿了么、京东到家等