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2020年中国钢铁产业互联网行业发展研究报告    

钢铁产业丨研究报

全文字数:5993字  精读时间:15分钟


核心摘要:
传统钢铁产业链存在较大痛点,互联网对传统钢铁产业链存量的赋能空间极大。
1)供给端:供给侧结构性改革助推下,钢铁行业产能过剩问题不断优化,钢铁行业产能利用率显著提升。但钢铁行业集中度仍较低,且产业布局不平衡,仍有较大的优化空间。
2)流通端:非结构化分销渠道在钢材销售渠道中仍占据较大比例,传统钢铁贸易流通环节信息流、物流、资金流痛点明显。
3)需求端:从钢铁行业下游需求行业分布来看,需求主要来自建筑和机械行业,占总需求的72.4%。钢铁下游需求波动性较强,受内外部宏观环境影响较大。
钢铁产业互联网价值凸显,通过构建数字化和供应链协同,解决供需错配,未来具有较大的增长潜力。
1)提质增效:引导钢铁行业健康发展,指导上游钢厂合理排产、智慧化制造,促进钢铁行业转型升级;
2)降低市场不确定性:通过数据化渗透,打破传统供应链条存在的模块分割、数据孤岛,实现信息流、物流、资金流三流合一;
3)优化流通:压缩和优化流通环节,促进钢厂和下游中小用户零单采购需求的高效对接,助力上下游企业降本增效;
4)生态共享:突破资源束缚,呈现更加开放、包容的产业业态融合。
数智化、中台化及技术应用将筑牢产业互联网平台的发展根基,生态化是产业互联网发展的高级阶段。
产业互联网驱动钢铁供应链数智化转型升级,中台化将成为产业互联网核心竞争力,技术应用将提升产业互联网平台智慧服务能力,钢铁产业互联网平台最终将从商业化规模增大演变为钢铁协同生态的扩张。

传统钢铁产业链痛点分析(生产环节)

行业集中度较低,产业资源优化仍有较大上升空间

2019年,中国钢铁行业 CR10集中度仅为36.8%,离工信部发布的“十三五”期间前十家钢铁企业产业集中度提高到60.0%的目标还有较大的距离。从国际对比来看,中国钢铁行业集中度(CR3)明显低于美国、日本、韩国等钢铁行业集中度(CR3)水平。总体来看,未来我国钢铁行业集中度还有较大的提升空间。

此外,钢铁生产环节存在科技创新驱动发展动力不足,钢企的信息技术与钢铁制造融合发展有待深化,国内钢企国际化发展“走出去”难,钢铁企业的节能环保水平参差不齐等问题。

钢铁产业布局不平衡,形成“北材南运”供需结构

中国钢铁产业布局欠佳,区域间供需不平衡,北方供给大于需求,形成了“北材南运”的供需结构。钢铁生产布局主要是紧挨矿山建设钢厂,大部分钢铁企业分布在内陆地区,而中国的钢材消费市场主要集聚于经济较为发达的长三角、珠三角及环渤海区域,由此造成钢铁产地和消费市场的不完全匹配。为了实现资源匹配,通常主要有三条跨区域路线,分别是将东北资源输送到上海、广州地区,将河北资源输送到长三角和珠三角市场,将山西资源输送到两湖和云贵川地区,这催生了巨大的钢铁物流运输需求。加强沿江沿海区域的服务渗透能够有效改善供需匹配情况,在沿江沿海布局将成为钢铁行业未来趋势。

传统钢铁产业链痛点分析(流通环节)

总:传统钢铁贸易流通环节信息流、物流、资金流痛点明显

中国钢铁产业布局欠佳,供需不匹配,形成了“北材南运”的供需结构,且传统的钢材流通是以“层级式”经销商代理的分销模式为主,供应链模块分割、存在信息孤岛,面临信息流、物流和资金流无法“三流合一”的痛点:

1)信息流层面,传统钢铁分销网络面临信息多层传递的痛点,同时交易流通链条繁复导致交易成本居高不下,需求反馈信息回流不畅导致钢材供给与需求不对称。

2)物流层面,产业布局分散形成复杂多样的钢铁物流困境。

3)资金流层面,产业链中下游资金压力大,金融支持不稳定。

信息流:有效信息匹配不透明、需求反馈回流不畅

传统钢铁分销网络存在商流契约不完善、定价模式单一等问题,信息流存在多层传递和需求反馈信息回流不畅的痛点,且分销商内部的高层次人才较少,传统钢铁产业链自身内生性改造升级难度大且需要较长时间。

对下游采购端来说,存在流通链条层级多、交易环节繁复、效率低下,交易成本较高、线下采购流程不透明等痛点。对上游生产端而言,存在供需信息匹配难度较大、交易不确定性强、营销模式单一等痛点。

物流:产业布局分散成复杂多样的钢铁物流困境

历史产业布局使得钢铁物流形成了“钢材跨区域流动”与“内地向沿海布局”的供需结构,一方面带来了巨大的运输及物流需求,另一方面也使得商流和物流分散,难以形成网络效应和规模效应,从而衍生出大量繁复的流通链条和物流主体,阻碍行业效能提升。未来随着钢铁行业在沿江沿海布局加强,产业布局将逐步改善。

资金流:产业链中下游资金压力大,金融支持不稳定

纵观钢铁产业链,上游钢厂对下游贸易商有资金要求,而下游用钢企业则需要更加灵活的付款条件,产业链中下游均存在较大的资金压力,对稳定的金融服务需求迫切。与此同时,金融机构不了解企业的真实贸易情况,也难以直接把控底层仓储物流的操作风险,这降低了银行直接参与钢铁行业融资业务的意愿,继而导致产业链中下游企业的融资渠道不稳定,容易对其资金链产生冲击。产业链中下游的薄弱,会使风险逐步堆积,波及产业链整体。所以,对产业链的金融支持与金融业务模式改进的需求日益强烈,这为生态平台开展适应产业链实际业务的信用管理服务创造了背景空间与发展条件。

钢铁产业互联网价值分析

构建数字化和供应链协同,解决供需错配

痛点:上游钢企通常是批量规模化生产,下游企业多为零散小批量采购,上下游供需存在批量错配,加上同质化产品(建材类等)跨区域交易量大导致运输、加工成本较高,造成钢铁产业链上下游面临供需错配、交易成本高及交易低效等多种困境。在国家经济结构调整的大背景下,钢铁生产端和流通端亟需转型升级。

钢铁产业互联网平台依托互联网技术打破时空信息不对称,构建数字化和供应链协同,引导钢铁行业过剩产能有效改善,促进钢铁行业转型升级、高质量发展,助力生产端提质增效;通过分析平台交易数据,推出钢铁价格指数,降低交易价格风险和市场不确定性。

钢铁产业互联网价值分析(流通环节)

信息流:产业互联网数据渗透,压缩贸易环节提升服务价值

钢铁产业互联网通过数据化渗透,压缩中游钢铁贸易流通环节,实现流通环节扁平化。消除产业信息不对称,实现上下游供需的高效对接,与此同时,为产业链上下游提供物流平台服务、交易平台服务等多项服务。

产业互联网通过数据打通,打破“数据孤岛”,实现信息流、物流和资金流“三流合一”,提升业务效率,加速决策模式由“经验驱动”向“数据驱动”转变,为钢铁产业链上下游研发、采购、生产、销售等环节提供数据支撑。

物流:数智化平台解决传统钢铁物流服务的核心矛盾

《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》中提到“推进网络货运的发展是促进行业转型升级高质量发展的新途径”。网络货运在提升行业效率,促进环保方面的具有较大的价值。在产业互联网的发展背景下,组建物流平台,能够极大程度解决传统钢铁物流的两个核心矛盾:物流主体分散导致的供需不对称以及链条繁复造成的上下游协作困难。通过技术赋能和平台赋能,实现物流资源数据化、物流过程可视化、物流决策智能化,通过钢铁物流平台消除物流主体之间的信息壁垒;同时利用平台在信用管理、物流一体化和商流全流程可信追溯等多方面的影响力,解决多链条下的钢铁物流环节协作问题。此外,产业互联网通过线上、线下相结合的物流平台服务,辅助金融机构提供供应链金融服务进而满足各方的资金需求。

资金流:生态平台成为信用体系构建者,依托真实贸易背景,穿透业务优化现金流

钢铁行业存在融资难问题,商业银行一方面压缩钢企流贷规模,另一方面由于无法直接获取真实的动态交易信息,难以把控底层仓储操作风险,难以直接开展供应链金融服务。但是,生态平台的出现,可以提供真实交易背景,也可以辅助银行把控操作风险,为商业银行开展钢铁产业的供应链金融业务提供可行性。在生态平台和银行的合作下,产业链上企业的真实贸易融资需求得到满足,产业链上整体资金流动得以优化。

钢铁产业互联网价值分析

生态共享:开放、包容的产业业态融合

生态型平台是指在为供需双方提供钢铁资讯、广告宣传及在线交易服务的基础上,能够结合产业链上下游需求,提供物流、信用管理服务、技术等增值创新服务。以钢铁交易为基础的产业互联网,在突破了资源束缚(产能资源、贸易资源、供应链资源等)后,将呈现更加开放包容的产业业态。这其中既包括基于钢铁交易产品服务的多元化,如智能定价、数据服务等,亦包含基于大宗商品行业特征和交易特征的工业品类延伸。当然产业互联网的开放、包容特征,也是其从交易价值向服务价值进行战略转化的重要背书。

钢铁产业互联网行业发展历程

行业进入产业生态构建阶段

钢铁产业互联网行业在历经起步阶段、成长阶段及快速发展阶段,现已进入产业生态构建阶段。在起步阶段,钢铁产业互联网平台主要以钢铁资讯平台为主;进入成长阶段后,上海钢联等平台在线交易逐步增多,行业进入加速期;2015年钢铁行业进入“冰河期”,钢厂出现销售不畅,服务诉求增强,为钢铁产业互联网带来发展机会,行业进入快速发展阶段,位于领先地位的平台开始尝试交易+增值服务的发展模式。

目前钢铁产业互联网已进入产业生态构建阶段,钢铁产业互联网行业内的领军企业开始构建产业生态平台,协同商流、信息流、物流、资金流等环节,形成多流一体的发展模式。

钢铁产业互联网产业图谱

钢铁产业互联网平台商业模式分析

生态型平台对钢铁产业链服务能力较强

钢铁产业互联网平台按照经营模式进行划分,分为信息服务平台、在线交易平台、生态型平台。

钢铁产业互联网平台商业模式(1/3)

信息服务平台为供需双方提供信息资讯

艾瑞分析认为信息服务平台发展的优势在慢慢消失,其他新兴的电子商务形式快速分割了大部分市场,未来信息服务模式将会作为基础性服务存在于产业互联网平台发展的每一阶段,主要用于用户引流、用户交易习惯的培养上。

钢铁产业互联网平台商业模式(2/3)

2.1 在线交易平台通过网站线上完成从订单到评价各环节,实现交易闭环

艾瑞分析认为,信息加广告的服务模式已经不能满足钢铁产业链供需双方的服务需求,平台已经由信息服务平台向在线交易平台转型,通过平台完成订单、付款、发货、收货、评价等环节,实现交易闭环。

2.2 按照平台介入交易深度不同,可分为五种在线交易模式

按照平台介入深度的不同,可分为自营模式、供应链服务模式、平台化统购分销模式、现货交易/寄售模式、产能预售模式。自营模式介入最深,但同时需承担囤货带来的库存和资金压力,且受钢材价格波动带来的风险较大,对比来看,其它几种模式受市场波动的影响较小。艾瑞分析认为,产业互联网平台需通过平台化方式深度介入交易,便于平台整合各方资源,为用户提供综合解决方案,由此平台可建立较强的用户粘性。

目前行业内自营模式、现货交易/寄售模式、供应链服务已相对较为成熟,平台化统购分销及产能预售模式作为钢铁在线交易平台新型业务模式,由上游供给端驱动,能够更好地促进钢厂产销平衡和以销定产。

钢铁产业互联网平台商业模式(3/3)

生态型平台一站式解决产业链各方的信息流、物流及资金流痛点

生态型平台通常包括信息资讯、在线交易、物流及信用管理服务等,同时这些服务具有较强的协同效应。艾瑞分析认为,生态型平台在为钢铁产业链供需双方提供信息服务、在线交易服务的基础上,产业链上下游提供仓储、物流、加工、信用管理服务等增值创新服务的能力较强,一站式解决钢铁产业链上各方在信息流、物流及资金流上的痛点,更好地满足产业链各方的需求。

中国钢铁产业互联网业态增长分析

中国钢铁线上交易市场规模及线上渗透率

2019年,中国钢铁线上市场规模约为1.6亿吨,同比增速为36%,2015-2019年行业复合增速维持在33.1%。

行业呈现前期增速较高之后趋于平稳增长的态势:2016-2017年行业增速较快,主要是行业竞争出现白热化,多数平台多采用互联网补贴买流量的模式拉高平台交易量,这种模式导致平台亏损严重。2018年增速下滑主要是由于部分平台大量亏损后,现金流承压而倒闭,同时优质平台开始调整模式,注重平台盈利性和精细化运营,行业由快速增长转为有质量的稳定增长。随着平台以线上交易为主体,不断完善配套设施,解决产业链上下游企业的仓储加工、物流及资金需求,平台交易量增速上升之后趋于平稳增长。

经过几年的发展,钢铁线上交易业务模式逐步稳定,对钢铁产业链各方企业赋能作用明显,同时政策端与技术端对行业双驱动,为钢铁产业互联网奠定良好发展基础。艾瑞预计未来四年钢铁线上交易市场规模年均复合增长率约为12.4%,2024年中国钢铁线上交易市场规模约达2.9亿吨,线上渗透率将达到14.6%。

行业未来发展趋势

政策端红利将持续促进产业互联网快速发展

产业互联网作为数字化转型的关键支撑力量,不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态,推动传统产业加快转型升级。我国工业经济正处于由数量和规模扩张向质量和效益提升转变的关键期,迫切需要加快产业互联网创新发展步伐。

2015年以来,国家出台一系列促进产业互联网发展的政策,从基于传统商业模式的有效赋能——以工业行业核心平台主体为主,加速传统业务线上化、网络化——提升整体工业“市场+平台+服务“的协同性和生态性——形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系,政策端指引不断演变。未来,随着国家深入实施产业互联网创新发展战略,政策端红利将持续促进产业互联网快速发展。

数智化:产业互联网驱动钢铁供应链数智化转型升级

在产业互联网的驱动下,钢铁供应链在服务对象、服务内容、基础设施、商业模式、发展目标上实现了质的改变。产业互联网平台最终要从商业化规模增大演变为钢铁协同生态的扩张,以贸易、物流、信用管理服务为商业载体,以数字化技术为基础设施,通过赋能产业链的中小企业来实现钢铁产业链的效率蜕变和钢铁生态链的无界生长。

生态化:是产业互联网发展的高级阶段

•信息化时代:主要聚焦信息展示,将线下信息转移到互联网上,网站通过收取加盟费和信息推广服务费盈利。

•平台化时代:越来越多的企业开始切入交易,通过系统或人工撮合,进行供需信息匹配和在线交易,力图实现交易闭环。

•数字化时代:随着云计算、大数据的发展,平台打通供应链,为交易双方提供智慧物流、信用管理服务等一系列服务。

•智慧化时代:随着人工智能、5G、区块链等技术发展及应用,平台对需求智能预测,实现供需智能匹配。

•生态化时代:多维度、多角色地进行合作,互利共生,行业生态圈有多样化的参与者、健康的分配关系和更多的价值创造,实现资源共享及与生态圈各方的互联互通,不断完善钢铁生态圈。


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