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货运版Uber退潮,仓储版Airbnb的春天还远么?    

货运版Uber退潮,仓储版Airbnb的春天还远么?

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  共享经济运动在占GDP近六分之一的物流业兜了一圈,带火了众包即时送、车货匹配、城市配送,而不久之后,你就能在互联网的货架上挑选仓库了。

  

  如果把去年今日热火如荼的车货匹配称之为“货运版Uber”,将闲置资源仓库空间放到云端的模式则可类比为“仓储版Airbnb”。恰巧,两家最具代表的共享经济鼻祖都在传统的物流业找到了映射。

  

  所谓仓储版Airbnb/仓货匹配,即搭建在线交易平台,一端是仓库闲置的空间资源,一端是有零散用仓需求的货主。传统的订仓规则不够灵活,而仓货匹配平台则可以实现出租空间、时间的灵活化。

  

  一个典型的场景是,电商商家在促销季销量大增,催生出比平日高出数倍的用仓需求,为此而自建、长租仓库则会在淡季时产生巨大浪费,波峰波谷间隔大一度是电商最头疼的难题。过去,货主只能选择合同物流的方式高价长期租赁。而在仓货匹配模式下,则可以短期租赁所需的仓库空间。

  

  如同拼车、民宿一样,这本质上是在传统服务中挖掘出的新体验,通过资源优化配置来重塑供需关系。不过这并不完全是一个新颖的概念,下文会详细解读,在此之前,我们先从供需双方的整体概况来看这个市场的机会到底有多大。

  

  极端的仓储业

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  据中国仓储协会数据,2015年(1-11月)全国社会物流总费用为9.3亿元,其中保管费用达3.3亿元。而截至2015年末,我国营业性通用(常温)仓库面积已达9.55亿平方米,仓储业固定资产投资额也增长到6619.97亿元。可以看出,仓储业存量市场仍在增长,且仓储地产企业新增的仓储面积相当一部分用于满足电商物流的需要,电商及快递企业已经成为普洛斯最大的客户群。

  

  同时,我国的仓储资源较为分散,29311个仓储企业中有89%都是小微型企业,前40名通用型仓储企业面积共3610平方米,只占整体市场的3.78%。

  

  一位创业者告诉36氪,仓储物流企业的营销成本达到17%,且还在利用传统方式或58、赶集的web1.0广告,这就是平台作为类中介存在的直接利润空间。不过在整体大且分散的市场中,普洛斯这种出租率常年保持在90%以上、有稳定客户的地产巨头一时还不会成为平台供给方,平台看重的其实是闲置的那一部分供给。

  

  定量分析我国仓储的空置率情况并不容易,中国仓储协会给出的数据中,节点城市仓库空置率大多在10%以下,但在局部地区又常出现高达40%的闲置率。有人说这个数字就像痔疮,虽然让人难受却总是难以启齿。

  

  此外,仓库的闲置与爆仓往往并存。供不应求与仓库供过于求同时存在,仓库高空置率与高租金同时存在,仓库快速建设与仓储效益下降、企业倒闭、转行同时存在。究其根本,在于新设施大多是随客户需求而建,空置不多,以往“圈地运动”之下建设的仓库才是空置率高的重灾区。

  

  仓储目前利润低、发展不平衡,北京成本为0.4-0.6元,实际出租价格1.0-1.2元,二三线城市成本不变,租赁价格偏低、出租率低,利润空间小。

  

  所以在一个两极分化的大市场环境下,仓货匹配的市场究竟有多大,还需拆解来看。

  

  服务大客户还是小客户?市场有多大?

  

  前面提到,许多新的基础设施是随客户需求而建。显然,小企业客户是不具备自建仓库能力的,这部分需求大多来自大型客户。

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  比如,在2015年全国通用仓储企业排名前五中,安得、日日顺独立拆分前分别来自美的、海尔,它们本身就是“大客户”自建出来的物流公司。安得在2009年的招股书中提到,其前五大客户业务收入最高时达到69.79%,后逐渐下降到47.23%,近年来又继续扩展客户、降低客户集中风险。

  

  近年来随着电商兴起而带动的电商仓物流公司,也面临这一问题。为天猫超市服务的心怡科技物流接受了阿里的投资,也顺势快速崛起,其未来发展边界在于猫超的发展,以及能否扩展更多服务对象。

  

  不难理解,服务大客户的模式较重,人力、管理成本高,好处是客户迁移成本高、单量稳定,坏处是容易遇到天花板。

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  物流服务商若要做大,发展小客户是必然的途径。以德邦物流为例,其前五大客户合计占收入比重只有0.28%。

  

  小客户数量庞大,光是淘系电商便有数百万以上的规模。而据工商局数据,截至2013年底我国中小企业创造的最终产品和服务价值相当于GDP总量的 60%;小型微型企业1169.87万户,占到企业总数的76.57%,其中产生物流需求的工业制造、流通企业占54.93%,如此估算,3.3万亿的保管费用中最多应有1.38亿为小企业创造。

  

  不过,应排除大量的长尾型小微企业,当其业务量小到“随便雇个人就能做”的时候,外包仓储的成本、效率不一定有自己做合适。此外,心怡科技物流CEO张特特认为,中小客户的思维习惯需要慢慢培育,这是制约此业务发展的重要因素。

  

  自营与平台之辩

  

  实际上,心怡也已开展面向中小商家的“酒店式管理”服务。“小客户服务的优势是入驻速度快、沟通成本低,而运营服务商应该让客户少参与,用固定的入仓要求、系统接口来输出标准“,张特特告诉36氪,”我们需要以标准操作流程指引商家,信息系统也要相应的修改为支持不同品类、多商家散进散出。”

  

  之所以开头提到仓货匹配不是一个新的概念,是因为早期的仓配服务商也已做过一定尝试。比如36氪在2015年10月对“网仓科技”的报道中提到:

  

  网仓允许用户在此网络中以短期、小批量的方式按需购买仓储服务,并将服务分为聚类、点数、质检、加工、收货、存储、发货、配送8个模块,根据使用了哪些服务按件计费,看起来就像SaaS模式。由于网络的标准化,货主可以按照仓库的闲置状态选择使用时间,甚至在业务量发生变化时和其他货主换仓……一言蔽之就是按同一标准打造仓储网络,再把仓储服务零散的卖给货主。

  

  这已经是服务小客户的概念,但网仓实际服务更多的是大货主,且由于需要自主运营,无法以通用型仓储满足不同行业比如服装、食品、跨境的仓库需求。

  

  而自从京东开始发展平台业务,且仓配资源出现冗余时,也在吸纳商家使用其仓配服务。同样的,一些快递公司也利用其网点形成仓配一体化服务。对于京东与快递公司而言,仓租基本可以省去,重要的是收取仓内操作费及快递配送费。

  

  云仓的概念早已有之,核心便是通过多层级、分布式仓储网络,来实现库存灵活调动,日日顺、京东、苏宁皆在此列。不过这一类玩家的最大特点在于,服务是基于其自身的仓配网络,由于自身直接参与运营,需要长期的重资产、重运营投入才能构成网络,模式较重。

  

  自营模式之外,自然便是平台模式了。

  

  阿里的菜鸟网络是平台模式的代表,其自身不参与仓储运营(不过投入了不少基础设施建设),而是外包给心怡、百世汇通、日日顺(这三家都由阿里投资)等3PL,落地配则交由万象物流等服务商完成。菜鸟会绑定商户将商品库存交由它处理,再由此吸引快递,从而改变原有的层级:收件——快递分公司——RDC——快递分公司——用户,变成仓配一体化服务,弱化快递的揽件职能。

  

  菜鸟内部人士告诉36氪,其目前仍然以服务大客户为主,不过也已逐渐将业务开放给日单量数百以上的中型商家,允许其租用数十至数百平方米空间,并承诺一批货物在60天内全部发完可不收仓租,以此促进周转率提升。已经有一些商家在单量骤增时选择灵活使用菜鸟仓配服务。

  

  据36氪了解,菜鸟将于近期推出一项认证产品,即淘系电商卖家自身的仓配服务达到菜鸟给出的标准时,可以申请官方认证纳入菜鸟标准体系。而在未来,菜鸟会将体系内的社会化仓储搬上云端,为其对接统一的信息系统,进而开放给商家,形成仓货匹配。

  

  这就是《关于B2C物流的“诗和远方”》一文中提到的:

  

  基于社会化物流所提供的所谓“云仓储”服务,N个物流公司在N个城市的N个地点,提供能够分别适合N种不同商品存储的N个物理仓库;每一个物理仓库又被划分成N个逻辑子库,同时为N个电商企业提供时效快、服务有保障的“就近仓储+本地配送”的“仓配一体”服务;

  

  中铁物流旗下的“中仓网”也在做此尝试,其理念是嫁接仓内管理系统、园区管理系统,客户在平台上找仓、找提供仓配服务的物流企业,随后通过系统监控全程,并加入仓单质押金融服务。

  

  平台模式较轻的特性也是创业公司切入的机会,比如有仓、易代储。以有仓为例,其为中小客户对接仓管、运输配送服务,50平方米、1个月起租,并提供SaaS管控流程、推送报表,已获得真格基金、九合创投、大道至简资本的天使投资。

  

  一周前,美国的同类型公司Flexe拿到了 Redpoint Ventures 领投的1425万美元A轮融资。仓储企业只需提交存储能力、规格和功能、工作时间、可用容量和类型等信息,Flexe会提供一份包含仓租、操作费用的报价列表。目前其已经在45个北美地区整合超过300个仓库,最短一个月、50托盘起租(约为100平米),超出后可以按天计算,平台对每单抽佣20%。

  

  Flexe提供基于云的应用平台使货主和仓库同时在平台上运营,比如调度商品入库、出库,追踪库存,管理订单,可以形成托运人与众多仓库的一对多关系。

  

  而平台的最大优势在于,可以以较轻的模式组建广泛的仓储网络,虽然小客户不一定需要分布式铺货,但更大的服务范围意味着可以广泛获客、为客户提供更灵活的选择。不过需要注意的是,美国的仓储基础设施标准化远强于中国,这也使同样的模式在国内落地难度增加。

  

  几个关键问题

  

  1.信任

  

  过去,货主有用仓需求时会发起招标,最终中标的物流公司(仓储运营商)负责为其寻找合适的仓库,整个流程都有合同来约束双方。实际上,物流企业遇到货主用仓量激增的情况,常常选择借用熟人的仓库。而在线交易平台则完全基于陌生关系,如何确保按时交付、按时离开,需要平台方来建立机制。

  

  2.服务标准化与信息系统整合

  

  光匹配货主和仓库是没有意义的,还需要引入物流公司(运营商)来管理仓库。一般而言,仓储资源大部分掌握在物流公司手中,平台需要建立精细的审核标准挑选供应商,这部分是无论如何都要落地去做的。

  

  此外,比起租赁场地,客户更重视仓配一体化服务及其成本。平台需要与快递、运输公司达成协议,确保更低的价格和时效保障,这也是菜鸟需要与快递公司保持紧密关系的原因。

  

  服务标准化不仅建立在运营水平上,还需要让客户“看得见”。据了解,全国只有30%的仓库运用了WMS(仓储管理系统),假设平台找到的供应商恰属此列,也很难将各家的系统直接对接给客户。此外,各个垂直行业的WMS逻辑并不相同,如何输出成同一套标准成为难题。FLexe、有仓的做法都是用自己的SaaS整合WMS,展现给客户的是精简功能和指标。

  

  比如,Flexe令每个托盘都有固定ID并对应12位数字条码,并为其分配SKU描述,使货主随时查看库存情况,仓库将这些托盘ID映射到其WMS中。

  

  3.低频与跳单

  

  仓货匹配交易平台上的供需双方满足分散特性,但如同入驻民宿一样随时随地选仓仍有一定噱头成分,大多数企业的常规租仓行为相对低频,仍以年为周期。只有在即时性用仓需求变多时,平台才具有活跃度。

  

  同时,为了防止跳单,平台必须达成所谓的交易闭环,而这也是其盈利的关键。这也就意味着纯撮合平台不一定可行,深入交易后的服务才能黏住客户,并逐渐衍生至金融业务。车货匹配的经验告诉我们,找到平台与自营间的平衡是必经之路。

  

  从仓储到供应链

  

  在理想状态下,整合大量仓储资源,实现人、仓、车、配资源随时调动共享,形成可视化。当一个垂直行业仓储同时服务大量拥有相同SKU,不妨大胆设想两个增值服务:

  

  首先,针对标品SKU,平台完全可以组织商家将采购需求化零为整,形成集中采购以降低成本,统一入仓操作。更加超前的是,当货主之间达成价格协定后,平台可以组织多方共享库存,当A商家缺货时,可以调用B商家的库存发货,由此产生横向协同。当然,假若各方采购价格不同、售价不同,以什么样的价格交易并不容易协商,而这也会打乱被“借用”一方的库存管理节奏。

  

  回到最初,仓货匹配模式仍处于初期发展阶段,潜在市场规模尚未被验证,但就像在Airbnb之前我们未曾想过以商业化的方式旅居人家一样,灵活用仓也许将作为一种新的服务引领客户需求。


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